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整体而言,我们仍坚持认为今年电子行业的主轴仍是强中选强。中国电子产业凭借市场、管理层进取和工程师红利、资金和成本优势持续承接产业转移的长线成长逻辑仍然清晰, 不少优质龙头公司能够凭借个体竞争力,在行业逆风中加速扩大份额,获得持续成长。我们坚定看好消费电子领域的零部件平台龙头立讯精密和设备平台龙头大族激光,并关注光学全面布局的欧菲科技和超跌的玻璃及外观件龙头蓝思科技;同时,坚定看好行业 需求、成长空间以及格局最确定的安防龙头海康威视与大华股份。最后,在一些受周期 属性不利影响正在调整的板块,积极跟踪行业需求、有效产能扩展进度和价格趋势,把 握能够从中胜出且兼备长线成长动能的优质龙头公司。

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