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从细分行业来看，短视频、即时通讯、综合资讯、综合电商、飞行射击、微博社交、浏览器、在线视频、安全服务和搜索下载为2018年12月用户总使用时长同比增长占比前十名的行业，以上10个行业的用户时长增量占比整个移动互联网增量的85.6%，其中短视频、即时通讯和综合资讯的增量占比分别为33.1%、18.6%和9.6%。

其中微梦想的主业是微信、微博自媒体运营，而桎影数码为一家虚拟现实（AR）技术开发运用的高科技公司。随着热门话题的加持，安妮股份的股价一路水涨船高。但风云君不解的是，安妮股份一度曾让胡皓（安捷物联的接盘方）参与管理微梦想。收购安捷物联时遇上的原股东，居然能坐微梦想董事长的位置，可见地位之高非比寻常。

4、移动云产品全线大幅降价，云计算市场洗牌后格局基本形成。国际云计算格局初步形成，CDN在视频和社交媒体的拉动下，呈现持续爆发状态， CDN相对云计算技术壁垒相对较低，阿里，腾讯和运营商的深度参与加剧行业竞争态势，未来仍面临行业洗牌。我们建议关注龙头企业及其战略合作伙伴获取行业成长的规模红利，同时推荐细分领域龙头，通过差异化竞争和个性化需求巩固细分领域龙头地位。【重点推荐】：光环新网、星网锐捷。

日前，苹果公司在美国发布的招聘信息透露，其正在招聘一批3DUI框架工程师，并致力于开发将来用于增强现实体验的用户界面。这项说明透露，“苹果的UI框架定义了我们软件和产品的外观和感觉。您将使用Apple一些最先进的技术，包括ARKit和Metal2中提供的增强现实（AR）和虚拟现实（VR）支持。”

2）、美众议院于 24 日通过 H.R． 5515 议案，建议禁止美政府采购大陆厂商的视频监控设备。我们认为（1）该项议案经过众议院审核通过，但还需走美国国会的立法程序，更未生效成为法律。可关注其动态，但无需过分解读。（2）海康及大华的美国业务营收占比较低，我们此前在贸易战的策略报告中有过分析，海康的在美业务营收占比为 8%，大华为 3%。同时，两家公司的在美业务均是以民用安防为主，美政府相关的安防项目更是在 1%以内（通过查阅美政府披露的 Vendor List，美政府及军队主要采购霍尼韦尔的安防产品）。（3）美国对大陆安防厂商的抵触心态早已有之，2017 年 5 月，美国国土安全部对大陆安防厂商的摄像头发布安全警告。2018年 1 月，美国密苏里州陆军基地移除了海康威视的摄像头。但这些抵制措施均未影响海康大华在海外市场开拓的脚步，2017 年海康威视海外营收增速 30.8%，大华股份海外营收增速 34.6%，均有不错表现。

从供给端的资产管理机构来看，行业将呈现出“纺锤型”结构趋势。“纺锤型”结构，是指资产管理机构在全球资产管理行业加速整合的背景下，在行业两端的公司会更具有优势。纺锤的两端，一端是规模优势，即“平台”；另一端是突出特长，即“精品”。具有规模优势的大型资产管理机构要在行业中胜出，必须进一步发展为能满足客户所有要求的平台性公司；而规模较小的资产管理机构，则必须在某一个领域做得非常精、非常尖，才能有较好的生存空间。